Sukuk İhracında Rekor
Türkiye'nin öncü katılım bankası Türkiye Finans'ın uluslararası Sukuk (faizsiz bono) ihracı global yatırımcılardan büyük ilgi gördü.
Türkiye Finans'tan 500 milyon dolarlık Sukuk ihracı
HSBC, Citigroup, NCB Capital ve Noor Islamic Bank'ı yetkilendiren Türkiye Finans, T.C. Hazine'sinin geçen yıl ihraç ettiği Sukuk işleminden sonra Türkiye'de düzenlenen en büyük yurtdışı Sukuk ihracına imza attı.
Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk, konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında "Dünya sermaye piyasalarında artarak devam eden Sukuk ihraçları, bu ürünün önemli finansman araçları arasındaki yerini pekiştiriyor. Biz de Bankamızın ilk Sukuk ihracını son derece başarılı biçimde gerçekleştirdik. 95 yatırımcıdan teklif aldık ve ihracı 500 milyon dolardan kapattık. Gurur verici başarımız Türkiye Finans'ın uluslararası boyutta itibarını gösteriyor. Bu ihraç ile özellikle leasing işlemlerimiz başta olmak üzere tüm fon kullandırımlarımızı kaliteden ödün vermeden artırmaya ve Türk ekonomisi için katma değer yaratmaya devam edeceğiz" dedi ve Türk lirası Sukuk ihracı için çalıştıklarını belirtti: "Ayrıca İş Yatırım aracılığı ile SPK'dan 100 milyon TL Sukuk ihracı yapmak için onay almış durumdayız ve yakın zamanda, SPK tarafından yeni Tebliğ'in yayınlanmasının hemen ardından, TL Sukuk ihracını da tamamlayacağız."
Katılım bankacılığının öncü kuruluşu Türkiye Finans, TF Varlık Kiralama A.Ş. ile 500 milyon dolarlık Sukuk ihracına imza attı. HSBC ve Citigroup liderliğinde NCB Capital ve Noor Islamic Bank'ın da yetkilendirildiği Sukuk ihracında Türkiye Finans, T.C. Hazine'sinin geçen yıl ihraç ettiği Sukuk işleminden sonra Türkiye'den düzenlenen en büyük yurtdışı Sukuk ihracını gerçekleştirdi. Konuyla ilgili olarak 6 Mayıs Pazartesi günü Çırağan Palace Kempinski'de yapılan basın toplantısında Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk, HSBC Türkiye Genel Müdürü Martin Spurling, Citibank Türkiye Genel Müdürü Serra Akçaoğlu ve Türkiye Finans Hazine ve Finansal Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Güney bir araya geldi.
Uluslararası yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği Sukuk ihracında Türkiye Finans'ın Sukuk ihracına toplam 95 yatırımcı teklif verdi ve 1 milyar 900 milyon dolarlık talep toplandı. Bir başka deyişle, Türkiye Finans'ın Sukuk ihracına 3,8 kat fazla talep gelmiş oldu.
Türkiye Finans Hazine ve Finansal Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Güney, TF Varlık Kiralama A.Ş. ile gerçekleştirilen Sukuk ihracının toplam vadesinin 5 yıl ve getiri oranının %3,95 olduğunu söyledi. "Bu rakamın %4'ün altına inmesi uluslararası yatırımcılar ve piyasalar açısından büyük başarı olarak değerlendiriliyor. Sukuk yatırımcılarımızın %51'i Orta Doğu, %17'si Avrupa, %17'si Asya ve %15'i İngiltere'den geldi. Yatırımcılarımızın %46'sı bankalar, %39'u fon yöneticileri, %8'i kalkınma bankaları, %5'i özel bankalar ve %2'si diğer yatırımcılardan oluşuyor. Bu da ihracımızın farklı yatırımcı profillerinden ilgi gördüğünü gösteriyor ve hem ihracımıza derinlik kazandırıyor hem de yatırımcı tabanımızı genişletiyor" diye bilgi verdi.
Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk de 500 milyon dolarlık Sukuk ihracının büyük bir başarı olduğunu vurgulayarak Türkiye Finans'ın uluslararası piyasalarda tanındığını ve Bankaya güven duyulduğunu belirtti. Bu ihraç ile Katılım Bankacılığında yeni bir sayfa açtıklarını aktaran Gürerk, "Sukuk ihracımız Türk bankacılığı ve ekonomisine önemli değer yaratacak. Sukuk ihracımız ile özellikle leasing işlemlerimiz başta olmak üzere tüm fon kullandırımlarımızı kaliteden ödün vermeden artırmaya odaklanacağız" dedi.
Türk lirası Sukuk ihracını da planladıklarını söyleyen Derya Gürerk, "İş Yatırım aracılığı ile SPK'dan 100 milyon TL Sukuk ihracı yapmak için onay aldık. Yakın zamanda TL Sukuk ihracını da başarıyla tamamlayacağız" diye konuştu.
